2019年10月11日  来源：中国纺织报

2019年上半年，面对复杂的国内外宏观形势，受纺织市场压力有所加大、产业周期性调整等综合因素的影响，纺机行业主要经济指标波动增大，出口市场略有增长，行业运行承压但整体符合预期。

营业收入微下降利润保持相对稳定

2019年1~6月，680家规模以上纺机企业行业资产总额为1025.01亿元，与去年同期相比增长8.56%；实现营业收入459.71亿元，同期相比减少0.79%。在一季度开局良好，实现14.57%的增速后，自4月份以来，行业营业收入增速单月均呈现同比下降态势，其中4月降幅最大为26.28%，5月下降5.48%，6月下降4.41%，降幅逐月收窄。

2019年1~6月，规模以上纺机企业实现利润总额为32.05亿元，与去年同期相比增长0.46%；成本费用总额为423.25亿元，与去年同期比下降0.98%。企业通过提高管理水平降本增效，在营业收入微幅下降的情况下，保持了利润的相对稳定。

2019年1~6月，规模以上纺机企业应收账款同比增加14.15%，产成品存货略降0.96%，在纺机行业总的营业收入略降的形势下，应收账款呈现两位数的增加也从另一角度说明了市场竞争更为激烈。

根据中国纺织机械协会统计的销售数据，2019年上半年纺机行业产品累计销售量基本维持了平稳态势，但新增订单压力持续加大，纺机各细分领域市场情况有所不同。上半年纺纱机械大部分产品销售比较平稳；织造机械三大类织机总体符合预期；针织机械各主要产品市场整体下行压力明显增大；印染机械总体平稳，但部分设备增速放缓；化纤机械出货量平稳，但新增订单减少；非织造布机械多数类别订单和销量均有不同程度下降。

中国纺织机械协会对80家纺机企业进行了上半年经营情况调查，从汇总结果来看，60%的企业认为2019年上半年的行业形势符合预期，但有一半的企业对于下半年的预期趋于谨慎。

受市场压力增大等因素影响，2019年上半年被调查企业开拓新产品市场进度稍缓，平均来看新产品销售收入占企业销售收入的26.39%。总体来看，2019年上半年企业订单持平与减少的比例都较2018年有所提升，国外订单亦同。其中纺纱机械企业和针织机械企业订单持平或减少的情况较为明显。

与2018年的情况不尽相同，在接受调查的企业中，目前企业生产经营中的首要矛盾从市场无序和价格不良竞争转变为国内市场需求不足，但无序和价格的不良竞争仍然为企业所面临的重要问题，国际市场需求不足和原料价格波动剧烈排在前列。除此之外，贸易摩擦、通胀也是企业面临的共性问题，其中，原材料价格波动剧烈给织造机械企业和化纤企业带来的影响较为严重。与2018年全年情况相比，认为受贸易摩擦影响的企业比重明显增大。

对于2019年下半年，企业预期不甚乐观，只有14.10%的企业持乐观态度，33.33%的企业认为形势一般，50.00%的企业认为不乐观，还有2%的而企业表示形势尚不明朗。

出口大于进口对美出口下降影响有限

据海关统计，2019年1~6月，我国纺织机械进出口累计总额为36.06亿美元，与去年同期相比下降2.87%。其中：纺织机械进口17.08亿美元，与去年同期相比下降6.96%；出口18.98亿美元，与去年同期相比增长1.13%。出口增速大于进口增速，今年以来已连续5个月实现了贸易顺差。

2019年1~6月，我国共从63个国家和地区进口纺织机械，进口总额17.08亿美元，同比下降6.96%。从进口产品类别看，化纤机械进口排在第一位，进口总额为4.58亿美元，与去年同期相比增长17.96%，占进口总额的26.83%。七大类产品除化纤机械、织造机械、非织造布机械外，均有不同幅度的减少。在下游需求的带动下，化纤机械自2018年年底超越辅助装置及零配件位居进口额的第一位，上半年维持了进口增长态势。随着产业转移与升级、下游需求增长的带动，织造机械保持了较高的进口增速，但增幅回落。

2019年1~6月，纺织机械进口的主要国家和地区以日本、德国、意大利、中国台湾和比利时为主，进口前五位的贸易额为14.47亿美元，与去年同期相比减少2.07%，占进口总额的84.72%。国内市场对织造机械的需求，支撑了日本进口额的增长。

从进口产品类别看，针织机械出口额为5.20亿美元，与去年相比增加2.58%，占比27.40%，位居第一，其后依次为印染后整理机械、辅助装置及零配件、纺纱机械、织造机械、化纤机械和非织造布机械。化纤机械出口扭转了一季度负增长的局面，同比恢复到两位数的增长。

2019年1~6月，出口到印度、越南、孟加拉国、印度尼西亚及土耳其的合计金额占全部出口额的56.47%，是我国纺织机械出口的主要国家和地区。对越南的出口依然保持了较大的增长速度，在全部出口总额中所占比重继续增加。随着埃塞俄比亚纺织产业的发展，出口到埃塞俄比亚的金额同比增长明显，达到541.04%。出口到“一带一路”国家的纺织机械产品占全部出口的74.29%，是我国纺机出口的主要市场，其中对中亚和东盟的出口增幅明显。

自2017年8月美国贸易代表办公室发起对华301调查开始，至2019年5月10日起对从中国进口的2000亿美元清单商品加征关税税率提高到25%，美国加征关税清单中涉及我国纺织行业对美出口产品，包含了几乎全部种类的纺织纱线、织物、针织、产业用制成品及部分家用纺织品和纺织机械产品，这些产品对美年出口额逾40亿美元。此后，美国公布拟对华3000亿美元加税关税清单中，涉及我国纺织行业对美出口比重较大的服装和大部分家用纺织品及部分纺机产品，涉及对美年出口额超过400亿美元。

纺织机械已被加征关税的产品主要涉及大部分化纤机械和印染及后整理机械，3000亿美元加税清单中主要涉及大部分纺纱机械、针织机械、辅助装置零配件和部分织造机械。目前中美贸易关系仍未缓解的情况下，上半年我国纺机行业对美出口0.43亿美元，占全部纺机出口额的2.28%，同比下降21.07%。美国是我国纺机产品出口的第九大国家。上半年对美出口的产品中，纺纱机械、织造机械、辅助装置及零配件和印染及后整理机械降幅明显。美国在我国纺机出口市场中所占份额不大，对美国出口的降低对整个纺机行业的出口影响有限。

进入调整阶段顺应需求提高发展韧性

当前国内外经济形势依然复杂严峻，全球经济增长乏力，国际贸易景气度下降。外部不稳定、不确定因素增多，中美贸易形势不明朗，我国宏观经济运行压力增大。受国际市场需求趋缓、贸易环境不确定影响，下半年纺织出口形势不容乐观，内需潜力待深入挖掘，企业投资意愿更加谨慎。2019年纺机行业面临的市场压力加大，生产和销售逐渐趋缓，经历了2017年及2018两年的较高增速后，纺机行业整体运行将进入调整阶段。

但是我国国民经济总体平稳运行的基本面不会变，中央出台了一系列政策并不断加大落实力度，包括积极的财政政策和稳健的货币政策，减税降费政策等。未来随着产业政策的不断落实，有利于优化营商环境，稳定消费与投资需求，支撑纺织和纺机行业的平稳运行。

应对外部的环境变化，纺机行业将继续聚焦于新动能发展和产业升级，推进自主创新，纺机企业要充分认识全球经贸环境的复杂性和风险因素的长期性，顺应市场需求，积极开拓国际国内市场，提高抗风险能力和发展韧性，推动行业实现高质量发展。

纺纱机械智能化需求持续增强

数据速览 据中国纺机协会对重点生产企业统计显示，2019年上半年梳棉机销售约2300台，同比增长4.6%；并条机销售约2000台，同比增长33.3%，其中配自调匀整装置的并条机销售数量约950台，占总量的47.5%，与去年同期相比，配自调匀整装置的并条机占比增长；精梳机销售约385台，与去年同期基本持平；粗纱机销售约600台，同比减少20%，其中配粗细联装置约310台，约占总量的51.7%；棉纺细纱机销售约235万锭，同比微增，其中长车(配集体落纱装置)销售约155万锭，占细纱机销售总量的比例为64%；带集聚纺装置的细纱机主机约80万锭，占细纱机销售总量的34%，同比增加70%；集聚纺装置共销售约250万锭，与去年同期基本持平；转杯纺纱机销售约19万头，同比减少29.6%；自动络筒机销售约320台，同比增长6.7%，其中细络联机型增长较多；短纤倍捻机销售约840台，同比下降较多；上半年涡流纺设备进口114台，同比增长78%。

另据海关统计，2019年上半年纺纱机械类主机出口总额约为2.5亿美元，同比减少3.0%。2019年上半年纺纱机械类主机进口总额约为2.7亿美元，同比下降13.1%，纺纱类器材、专备件和辅助装置类进口总金额约为1.2亿美元，同比下降5.9%。

运行分析 从统计数据可以看出，上半年纺纱机械整体运行比较平稳，新上项目对自动化、连续化、智能化的需求持续增强，清梳联、粗细络联、筒纱自动包装及工序间运输等基本成为标配；改造项目则继续围绕节约用工进行技术升级；转杯纺纱机在保持过去3年高速增长的情况下，今年下降明显，但是进口喷气涡流纺设备激增，表明用户对短流程设备的需求依旧热度不减，随着短流程设备原料适应性越来越广，纺纱企业的综合成本不断降低，未来短流程设备市场前景广阔。

趋势预测 纺纱设备发展的大方向还是自动化、连续化、数字化、智能化。短流程设备需求持续增长，未来会部分取代环锭纺。新增项目和存量设备升级改造“机器换人”仍是大趋势，如：细纱接头机器人、智能梳棉机、自动物流系统、筒纱自动包装系统、智能落纱机器人、络筒机自动投纱系统、转杯纺自动换筒自动接头等。

织造机械走势分化推动产品升级

数据速览 据中国纺机协会统计，2019年1~6月国内主要生产厂家共销售高速剑杆织机2900台，同比下降26.15%；共销售喷水织机38000台，同比增加25.89%；共销售喷气织机7500台，同比下降8.32%。

据海关数据，2019年1~6月共进口高速剑杆织机1220台，同比下降3.48%；共进口喷水织机2269台，同比增加235.16%；共进口喷气织机2791台，同比增加60.68%。2019年1~6月共出口剑杆织机5900台，同比下降28.15%；共出口喷水织机5231台，同比增长13.18%；共出口喷气织机946台，同比下降14.54%。

运行分析 国内纺织行业受国际贸易局势紧张、国内各项政策调整等不确定因素影响，投资者投资意愿下降、消费者消费信心不足。汇率波动明显，原材料价格不断下跌，虽然国内产业转移、升级过程仍然持续，但速度有所放缓。2019年上半年，喷水织机需求保持增长，高速剑杆织机、喷气织机需求则出现下滑。

趋势预测 国内织造机械受国际国内经济环境及纺织行业经济周期的影响，预计下半年运行情况将有所放缓。国内生产厂家应在提高产品质量、拓宽产品适应度、提升品牌知名度的同时加强对国外市场的关注。

针织机械海外市场或成突破口

数据速览 据中国纺机协会统计，2019年上半年国内主要生产厂家横机销量约62000台，同比下降四成左右；圆纬机销量约为11000台，同比下降8%；经编机销量约为2200台，同比下降15%。另据海关统计，同期我国横机出口金额为1.7亿美元，同比增长21.3%；圆纬机出口金额为1.2亿美元，同比增长13.2%；经编机出口金额为0.3亿美元，同比下降15.4%。

运行分析 2019年上半年，针织机械三大类机型横机、圆纬机、经编机市场整体运行下行压力明显增大。

横机市场经过两年的高速发展之后逐渐降温，2019年上半年国内市场销售量下降明显、海外市场保持了继续增长态势。横机鞋面机下游市场逐渐饱和，同质化竞争日益严重，导致其增速放缓，整体形势逐步回落，与此同时，部分鞋面市场订单流向经编机。单系统横机受下游毛衫市场影响，表现较为平淡，销售量下降幅度较大。横机海外市场表现亮眼，出口孟加拉、印度、柬埔寨同比增加明显。

圆纬机市场整体表现稳中略降。2019年上半年圆机市场在一季度短暂回暖后，二季度有所下降。此外，国内企业积极开拓海外市场，从单双面机型到提花机型都有一定需求。圆纬机出口呈现增长状态，特别是越南、印度、孟加拉等市场表现突出。

经编机行业由于市场饱和、原材料价格波动及用工短缺等因素的影响，整体市场处于下行趋势，细分机型表现各不相同。其中，双针床经编机受益于其产品具有广泛的应用领域，销售量与去年同期相比保持稳定。受下游市场影响，花边机市场持续低迷，销售量与去年同期相比有所下滑。高速经编机经过近几年的发展市场趋于饱和，与去年同期相比有了较大幅度的下降。多轴向经编机市场表现相对平淡，销售量同比也有一定程度的下降。

趋势预测 随着消费者进一步追求个性化与时尚，相应的针织机械依然蕴藏着广阔的发展前景。从企业的发展方向看，针织机械企业越来越重视满足特殊品种需求的差异化创新和个性化需求，重视自主研发和知识产权保护，向“高精尖”和智能制造、互联互通迈进。

我国针织机械行业关键技术、关键装备将得到持续攻关，整体装备技术快速提高，但针织机械企业的设计制造集成化、模块化、自动化水平亟待提高。

印染机械数码印花优势逐渐凸显

数据速览 2019年1~6月，中国纺机协会重点抽样企业圆网印花机销售121台，较去年同期增长9%；销售平网印花机30台，较去年同期增长11.11%；销售拉幅定形机221台，较去年同期降低3.49%。

根据海关统计数据显示，2019年1~6月印染和后整理机械及零部件累计进口数量同比降低1.46%，进口金额同比降低14.76%；2019年1~6月，印染和后整理机械及零部件累计出口金额同比降低3.49%。

运行分析 2019年上半年，织物前处理设备市场总体运行平稳，尤其针织物连续式前处理技术逐渐发展成熟，近几年来市场运行良好。得益于下游印染行业集中向产业园区搬迁和一带一路国家和地区纺织业崛起，低浴比间歇式染色设备制造企业普遍反映订单状态良好，国产低浴比、自动化程度高的间歇式染色机赢得了国内外市场一致认可，保持小幅增长态势。

圆网和平网印花设备是国内印花领域的主流设备，国内市场处于饱和状态，运行平稳。受国内环保政策和运营成本的影响，印染行业向东南亚地区转移，拉动了国内印染设备出口增加，弥补了国内市场的不足，带动平网印花设备的增长。值得关注的是，虽然圆网和平网印花设备上半年整体保持增长态势，但是据中国纺机协会调研企业上半年新增订单并不理想，尤其二季度以来订单出现严重下滑。

数码印花设备一直是近几年印花设备的焦点，随着数码印花技术的逐渐成熟和生产成本的下降其优势逐渐凸显。2019年上半年数码印花设备市场整体运行良好。上半年复杂多变的国际贸易环境加速了下游欧美订单从中国向东南亚国家转移。国外数码印花市场相比传统印花竞争优势明显，给国内数码印花设备企业带来机遇，出口市场增长较快。

拉幅定形机经过连续几年的高速增长，2019年上半年增速放缓。企业普遍反映市场需求不足，第二季度销售出现大幅下降，且下半年市场形势不容乐观。

近几年国内印染及后整理机械进口市场连续下降，一方面由于国内市场需求不足，另一方面由于国产设备制造水平的提高。出口方面，受2019年复杂多变的国际贸易环境的影响，国际纺机市场受到一定冲击，市场信心不足；另一方面，印度、土耳其等印染机械制造水平不断提高，抢占部分海外市场，成为国产印染设备主要竞争对手，出口压力增大。

趋势预测 2019年下半年，中美贸易摩擦增加了市场的不确定性，国内外市场环境的双重压力下，整体形势不容乐观，企业生存发展压力大。

面对复杂多变的市场和经济环境，企业应加快转型升级，注重科研创新，提高产品的竞争力和综合管理能力，提升企业的抗风险能力。

化纤机械特种纤维生产装备有需求

数据速览 据中国纺机协会不完全统计，上半年涤纶、锦纶等长丝纺丝机出货量为5700纺位左右，与去年同期相比增长9.62%；高速加弹机出货量约1050台，同比下降11.0%，但低速加弹机出货量有一定增幅。涤纶短纤成套设备新增产能约25万吨，与去年同期持平。

据海关统计，2019年上半年化纤机械进口金额为4.58亿美元，同比增加17.96%，前五位进口市场是日本、德国、意大利、美国和比利时；出口金额为1.57亿美元，同比增加25.60%，前五位出口市场是越南、土耳其、日本、印度和印度尼西亚。

运行分析 从统计数据可以看出，2019年上半年化纤机械企业运行总体平稳，化纤机械出货量平稳，但新增订单减少。2018年化纤行业投资回升，国内新上化纤项目增加，拉动化纤机械市场需求回升，这种发展惯性延续到2019年上半年。但随着化纤行业效益大幅下滑，增长难以持续。

趋势预测 伴随着原料价格的波动，受化纤企业整合产能、降库存，产业转型升级等因素的影响，预计下半年化纤机械订单增速缓慢。此外，复合纤维、异性纤维等特种纤维、功能性纤维生产装备在下半年有一定市场需求。

非织造布机械服务延伸成发展方向

数据速览 据中国纺机协会对部分骨干企业调查，2019年上半年配套纺粘纺熔生产线近100条，与去年同期基本持平；水刺线完成销售10条，与去年同期相比下降超过60%；纺粘纺熔销售生产线32条，比去年同期增长近20%，针刺生产线完成销售94条，与去年同期略有下降。

运行分析 今年进入二季度以来，受中美贸易摩擦影响，下游企业观望情绪加重，企业订单和销量均有不同程度下降，以刺针这类消耗类器材为例，企业备货下单趋于保守，侧面反映出针刺非织造布市场景气度下滑。相对而言纺粘与纺熔市场运行比较平稳。水刺无纺布市场经过两年多高速增长正在加速回调。针刺生产线，从企业新增订单情况看不容乐观，市场回落明显。

趋势预测 非织造布作为产业用纺织品的重要原料，土工建筑、医疗卫生等各个领域对其需求依然非常大。上半年在我国整体低迷的市场环境下仍有部分企业实现了逆市成长，经过分析，这些企业在深耕国际市场或企业自身核心竞争力培育上有独到之处。而企业借助智能制造发展机遇从单纯的装备制造业向制造服务业延伸也应引起重视。